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Renditestarke Investments
Jeden Monat beantworten die Investmentexperten unserer strategischen Partner drei Fragen zur aktuellen Marktentwicklung. In diesem Monat analysiert Julian Hosse in drei kurzen Sätzen die aktuelle Marktlage.
Antwort: Im Jahr 2025 erwarten wir, dass sich der Trend zu niedrigeren Inflationszahlen fortsetzt und diese auf etwa 2 % sinken werden. Dieser Prozess wird jedoch regional unterschiedlich verlaufen. In den USA dürfte das Wirtschaftswachstum weiterhin anhalten, unterstützt durch Angebotsfaktoren wie steigende Arbeitsproduktivität und verfügbare Arbeitskräfte. Dieses Wachstum könnte jedoch durch Risiken wie Änderungen in der Einwanderungspolitik und mögliche Zölle gebremst werden. Das reale BIP-Wachstum in den USA wird voraussichtlich auf etwa 2 % sinken, während die Kerninflation für den Großteil des Jahres über 2,5 % bleibt. Wir erwarten, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bis Ende 2025 auf 4 % senken wird.
Antwort: In Europa erwarten wir ebenfalls eine Inflation nahe am Zielwert von 2 %, jedoch dürfte das Wirtschaftswachstum stagnieren, vor allem aufgrund schwacher Produktivität und geringer externer Nachfrage. Die Europäische Zentralbank dürfte ihre Zinssätze bis Ende 2025 auf 1,75 % senken. Gleichzeitig rechnen wir in China mit einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, unterstützt durch eine Lockerung der Fiskal- und Geldpolitik. Dennoch sind hier erhebliche politische Anstrengungen erforderlich, um strukturelle Herausforderungen anzugehen.
Antwort: In 2025 sollten Anleger weltweit diversifizierte Portfolios präferieren, um die unterschiedlichen Wachstums- und Inflationsdynamiken in den Regionen abzufedern. So können Anleger mit einem 60/40-Portfolio von der Attraktivität festverzinslicher Wertpapiere, die höhere Anfangsrenditen und ein verbessertes Risiko-Rendite-Verhältnis bieten, profitieren. Dies kann dazu beitragen, Risiken im Zusammenhang mit einer hohen Bewertung von Aktien zu mildern.
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