Vererben und Verschenken
Vererben und Verschenken – von Makler für Makler
Beim Begriff „Ruhestandsplanung“ denken viele Menschen an eine exklusive Dienstleistung, die nur Millionäre in Anspruch nehmen. Doch Fragen wie: „Wann will ich in Rente gehen? Wie viel Geld habe ich auf der hohen Kante? Und was kann ich mir im Alter davon leisten?“ betreffen jeden. Wie fix man von dem daraus folgenden Versorgungsstatus zum Thema „Erben und Schenken“ kommt und wie erschreckend schnell Erbschaftssteuerfreibeträge aufgebraucht sind, erklärt Burkard Neidert, Geschäftsführer des unabhängigen Maklerunternehmens Finanzkonzept in Fulda, im folgenden Interview.
Vererben und verschenken mit „WeitBlick“ – der fondsgebundenen Lebensversicherung von Standard Life
Die vielfach ausgezeichnete fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life ist unsere Produktlösung für das Thema Vererben und Verschenken.
- Mit der Familien-Option können bis zu zwei Versicherungsnehmer in den Vertrag mit aufgenommen werden.
- Kundinnen und Kunden behalten zu Lebzeiten die Kontrolle über das Vermögen.
- Die Renditemöglichkeiten am Kapitalmarkt können weiterhin ausgeschöpft werden.
- Zudem können Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer genutzt werden, sodass am Ende mehr für die Erben übrig bleibt.
Weitere Informationen zum Download
- Vererben und Verschenken – von Makler für Makler (Präsentation, PDF, 5 MB)
- 05/2024 Vortragsfolien zum Online-Seminar
- Die 10 besten Tipps zum Vererben und Verschenken - Checkliste! (Checklisten, PDF, 43 KB)
- 10/2022
- Beratungsfragebogen Erben und Schenken (Formular, PDF, 888 KB)
- 01/2022 Schenkung einer Kapitallebensversicherung (KLV)
