Phase Ruhestand | Standard Life

Countdown zur Rente – finanziell sorgenfrei im Ruhestand

Ihre Kundinnen und Kunden zählen die Tage, bis sie endlich ihr bestes Leben leben können. Doch wie sind sie finanziell im Ruhestand aufgestellt?

Jetzt kommt es für Sie als Beraterin oder Berater darauf an, die Weichen für das beste Leben Ihrer Kundinnen und Kunden im Ruhestand zu stellen. Mit Ruhestandsstrategien sorgen Sie als Experte dafür, dass Ihre Kunden finanziell sorgenfrei den Ruhestand genießen. Mit Ihrer professionellen Ruhestandsplanung schaffen Sie Orientierung, wo Ihre Kundinnen und Kunden häufig überfordert sind.

Wir unterstützen Ihren Beratungsprozess mit umfangreichen Vertriebsmaterialien. Als Anbieter von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen bieten wir die passenden Produkte für den Ruhestand.

Zur nächsten Phase

„Wir freuen uns schon auf den längsten Urlaub unseres Lebens“

Finanzberater David Meyhöfer, geschäftsführender Gesellschafter M&W Finanzoptimierung, begleitet das Ehepaar Schädlich seit vielen Jahren. Schon früh stellte er einen Ruhestandsplan für das Ehepaar auf. Doch je näher der Ruhestand rückt, desto konkreter wird der Finanzbedarf. Die langjährige Finanzberatung und die regelmäßigen Gespräche haben sich ausgezahlt. Die Schädlichs schauen finanziell sorgenfrei ihrem Ruhestand entgegen: „Wir freuen uns auf den längsten Urlaub unseres Lebens“, so Olaf Schädlich.

Checkliste für das Lebensalter 50 plus

Eine ausführliche Checkliste sowie Argumentationshilfen und Produktlösungen und vieles mehr erhalten Sie in Ihrem kostenlosen Vertriebspaket.

Privater Altersvorsorge-Check:
Sind die bestehenden Altersvorsorgemaßnahmen sinnvoll und ausreichend (Fondssparpläne, Basisrente, Lebensversicherungen etc.)?
Rentenlücke berechnen und Finanzbedarf ermitteln
Abschläge bei Vorruhestand und Besteuerung einkalkulieren
Inflation und steigende Kosten einkalkulieren
Zum Beispiel private Krankenversicherungen, Pflege oder Energie
Wiederanlage und Investieren
Stehen größere Beträge für Investments zur Verfügung (z. B. aus Lebensversicherungen, Abfindungen etc.)?
Finanzplan aufstellen
Regelmäßige Finanz-Check-up-Gespräche vereinbaren

Ihr direkter Draht zu uns

Kompetenz, gepaart mit Engagement und Leidenschaft

Sie suchen einen Sparringspartner?
Hier werden Sie fündig!

Zu unseren Sales Consultants

Wir setzen Ruhestandards mit unseren Ruhestandskonzepten Unsere Produkte für ein Leben voller Möglichkeiten

Maxxellence Invest – so wird Sparen zum Erfolg.

Ab 50 Euro Monatsbeitrag

Die fondsgebundene Rentenversicherung Maxxellence Invest wird in Raten ab 50 Euro monatlich bespart. Ihre große Stärke ist ihre Vielseitigkeit: Als Sparer stehen Ihnen zahlreiche Investments zur Verfügung, die Sie für Ihre Altersvorsorge nach bestimmten Regeln kombinieren können. Neben zahlreichen ausgewählten externen Fonds gehören dazu vor allem die erfolgreichen Fonds unseres Partners abrdn.

Mehr zur Maxxellence Invest

Älteres Pärchen steht auf einem Hügel und schaut fröhlich in die Ferne

ParkAllee – weil Ihr Kapital Wachstum braucht.

Ab 10.000 Euro Einmalbeitrag

Investmentfonds gibt es wie Sand am Meer – und der konkrete Vorteil eines einzelnen Fonds kann schwer zu erkennen sein. ParkAllee kombiniert attraktive Investments mit den Vorteilen einer Versicherung – und bietet so im Vergleich zu reinen Fondsinvestments echten Mehrwert. Als Stichworte seien hier genannt: attraktive Steuervorteile und kostenlose Fondswechsel. Starten können Sie mit einem Einmalbeitrag ab 10.000 Euro.

Mehr zu ParkAllee

Drei Generationen haben Spaß beim Drachensteigenlassen im Freien

WeitBlick – so funktioniert Ruhestandsplanung heute.

Ab 15.000 Euro Einmalbeitrag

Flexibel bleiben, überlegt anlegen, Vermögen übertragen, Steuervorteile nutzen – und all das mit nur einem Finanzprodukt: WeitBlick, unsere langfristige fondsgebundene Lebensversicherung, macht’s möglich. Sie profitieren von flexiblen und automatisierten Auszahlmöglichkeiten, finanzieller Planbarkeit und der Möglichkeit, Familienmitglieder schon jetzt mit einer Schenkung zu begünstigen. Ab einem Einmalbeitrag von mindestens 15.000 Euro.

Mehr zu WeitBlick

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